Nach den Ereignissen von Teil II steht das „Rave“-Geschäft von Itsuki und der Bande kurz vor dem Durchbruch. Itsuki sieht in Meryl Hathaway, einem jungen Mädchen, das oft in Begleitung von Kotoko zu sehen ist, ein Gegenmittel gegen die Gewalt der Umon-kai, während er nach einem Weg sucht, sie ein für alle Mal zu vernichten.
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