Die Journalistin Naomi Hayward ertrinkt in Schulden und ist am Ende ihrer Kräfte. Nachdem sie einen Auftrag der Zeitung The Morning Bell angenommen hat, um "das Geheimnis einer englischen Kleinstadt zu lüften", findet sich Naomi weit weg von ihrer Heimat New York in Rainy Woods wieder. Bei ihren Nachforschungen stößt Naomi - mit der Kamera in der Hand - bald auf ein unerklärliches Phänomen, bei dem sich die Stadtbewohner bei Einbruch der Nacht in Katzen und Hunde verwandeln... Dann, als sie gerade dabei ist, diesem besonderen Geheimnis auf den Grund zu gehen, geschieht ein Mord... Begleite sie, wenn sie versucht, die Wahrheit über Rainy Woods herauszufinden.
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